НАРАХУВАННЯ АВАНСУ  ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Нарахування авансу із заробітної плати працівникам здійснюється через меню
‎Нарахування зарплати > Аванс зарплати > Запросити аванс модуля Заробітна плата.

Щоб створити запит на аванс:

1. У верхньому лівому куті сторінки натисніть Створити.

2. Оберіть Тип авансу Аванс заробітної плати зі спадного списку серед раніше налаштованих у розділі Види авансу.

Нижче з'явиться додаткове поле Політика авансування, де ви зможете обрати спосіб розрахунку авансу:

• Перші 15 календарних днів місяця – відповідно до кількості робочих днів/годин, які припали на перші 15 календарних днів обраного періоду, система вираховує відповідну частку зарплати, що повинна бути сплачена працівникові за ці дні.

• Максимальний відсоток від заробітної плати – користувач може вручну ввести відсоток від окладу працівника за договором, який буде сплачено за рахунок авансу.

За замовчуванням, у полі Політика авансування обраний той варіант, який налаштований у розділі Налаштування > Налаштування > Політика авансування зарплати модуля Заробітна плата, але ви можете обрати інший варіант при створенні запиту на розрахунок авансу.

3. Оберіть Період, за який нараховується аванс. За замовчуванням, система вказує перший відкритий період у поточному фінансовому році.

4. Оберіть Працівника, для якого ви створюєте запит на аванс.

Коли ви оберете працівника, поле Відділ заповниться автоматично на основі інформації, вказаної у картці працівника. Також система автоматично підтягне відповідний контракт у поле Договір та Валюту, у якій здійснюватиметься виплата авансу, відповідно до цього договору.

Зауважте: Якщо у працівника є кілька діючих контрактів із вашою компанією, то система автоматично заповнить поле Договір тим, який вказаний як основний. За потреби, ви можете обрати інший договір зі спадного списку. Якщо ж у працівника немає чинних контрактів, то поле Договір залишиться пустим.

5. Нижче система автоматично вказує дату створення запиту згідно із поточною, проте її можна змінити за потреби.

6. У полі Причина можна вказати коментар, якщо є така необхідність, наприклад, якщо аванс виплачується працівнику позачергово тощо.

7. Поле Налаштування авансу заповнюється автоматично відповідно до запису зі встановленими правилами розрахунку авансу для виду Аванс заробітної плати у розділі Налаштування авансу.

8. Оберіть Тип оплати авансу.

9. Вкажіть Журнал виплат, у якому фіксуватиметься запис про виплату авансу.

10. Оберіть Режим оплати.

11. Заповнивши всі необхідні поля, натисніть Розрахувати.

Система автоматично згенерує код запиту, за яким його пізніше можна буде знайти у розділі Аванс Зарплати на затвердження.

Нижче, у таблиці з'явиться запис про розрахунок авансу, відображено загальну суму авансу, суми податків, які стягуються для працівника згідно із контрактом та сума чистого платежу, який повинен бути сплачений безпосередньо працівникові.

Натиснувши рядок запису, можна переглянути та відредагувати детальну інформацію про суми нарахувань, а також види та ставки податків, що стягуються.

12. Розрахувавши суму авансу, натисніть Підтвердити.

Підтверджений розрахунок авансу перейде у статус Виконано. У цьому статусі можна згенерувати доручення для проведення відповідних платежів та відомість у форматі CSV, яка автоматично завантажиться на ваш пристрій, скориставшись кнопкою Створити відомість/ПД.

Створена відомість також буде прикріплена до запису про нарахування. Файл можна переглянути через меню Долучення. Також, у верхньому правому куті сторінки з'явиться позначка про створене платіжне доручення.

Якщо запит був створений помилково, неактуальний або розрахунок був проведений неправильно тощо, його можна скасувати, натиснувши кнопку Відхилити. Зі статусу Відхилено запит можна знову повернути у статус Чернетки, внести необхідні коригування та затвердити повторно.

Зверніть увагу: Якщо для виплати авансу вже було створено платіжне доручення, то запис про нарахування буде неможливо видалити з системи. Для того, щоб відхилити нарахування, спочатку потрібно скасувати запит на відповідний платіж.