Огляд автоматично створеного проєкту
Зазвичай проєкт створюється автоматично, якщо додати у комерційну пропозицію продукт-послугу, у якої в налаштуваннях на вкладці Виставлення документів реалізації вказано, що відстеження послуги відбувається у новому проєкті:
Щоб переглянути налаштування автоматично створеного проєкту, оберіть необхідний проєкт у меню Проєкти> Інформаційна панель.
Натисніть на три крапочки. У спадному меню оберіть Налаштування.
Ви потрапите у меню редагування обраного проєкту.
У ньому ви зможете відредагувати Назву та дозволити використання табелів обліку часу (це означає, що на цей проєкт можна буде зафіксувати час у Табелі обліку робочого часу).
У вкладці Налаштування ви зможете обрати керівника та переглянути клієнта проєкту. Також ви зможете налаштувати аналітику, приватність проєкту.
У вкладці Ставки можна вказати ставки працівників на цьому проєкті (вартість робіт працівників для клієнта).
У вкладці Стадії проєкту ви можете переглянути стадії проєкту. Якщо наявні стадії, які за замовчуванням додаються до нового проєкту, ви побачите їх у цьому меню.
Детальніше про стадії: Стадії роботи над проєктом
Після внесення змін натисніть Зберегти.
У налаштуваннях проєкту ви також побачите смарт-кнопки:
- Документи (для перегляду та долучення документів до проєкту)
- Завдання (Tasks) (показує, скільки завдань є у проєкті та переносить до їх списку)
- Табелі обліку робочого часу (опціонально) (переносить до списку записів із витраченим на проєкт часом)
- Активно (кнопка-показник статусу проєкту. Можливі варіанти: Активно, Заархівовано (заархівовані проєкти не відображаються в Інформаційній панелі))
Дивіться також