Налаштування CRM

У BJet для початку роботи з CRM потрібно заповнити довідники:

  • Канали продажу
  • Типи діяльності
  • Мітки потенційного клієнта
  • Причини втрати

Також потрібно налаштувати стадії, по яких проходять клієнти.

Канали продажу

Канал продажу — це шлях, через який клієнти потрапляють у компанію, щоб замовити товари та послуги, що їх цікавлять. Наприклад, веб-сайт, соц.мережі, партнерський канал.

Щоб створити новий канал продажу, перейдіть до меню CRM > Налаштування > Канали продажу.


Натисніть Створити.

У полі Канал продажу напишіть назву каналу. Наприклад, соц.мережі, сайт тощо.

Залишіть галочку у рядку Комерційні пропозиції, якщо ви надсилаєте комерційну пропозицію своїм клієнтам, а не підтверджуєте замовлення відразу. 

Залишіть галочку у рядку Лійка продажів, щоб керувати процесом перепродажу з потенційного замовлення.

Залишіть галочку у рядку Потенційні клієнти, щоб фільтрувати та кваліфікувати вхідні запити потенційних клієнтів перш ніж конвертувати їх у потенційне замовлення та призначити їх продавцю.
Оберіть Лідера каналу, наприклад, керівника відділу продажів. 

Зверніть увагу! Лідером каналу має бути користувач системи. Детальніше: Користувачі. 

Компанія заповнюється автоматично.

У вкладці Члени команди за потреби додайте користувачів цього відділу продажів. Для цього натисніть Додати. У спливному вікні оберіть потрібних працівників та натисніть Обрати.

Зверніть увагу! Якщо ви вкажете користувача у вкладці Члени команди, то під час створення потенційних замовлень, замовлень на продаж тощо, у них у полі Канал продажу автоматично буде вказано канал, членом команди якого є цей користувач.
Також Членом команди має бути користувач системи. Детальніше: Користувачі. 

За потреби у вкладці Інформаційна панель ви можете налаштувати, як виглядатиме дашборд звітування про роботу обраного каналу продажу. Переглянути дашборди ви можете у меню CRM > Звітування > Канали продажу.

Встановіть Ціль для виставлення рахунків, якщо ця команда має конкретні цілі щомісячного доходу.

У полі Вміст вкажіть, які дані відображати у звіті.

Якщо ви обрали у полі Вміст значення Конвеєр, полем деталізації буде Очікуваний для закриття. У ньому оберіть термін орієнтовного закриття замовлення.

Якщо ви обрали у полі Вміст значення Продаж чи Видаткові накладні, полем деталізації буде Шкала. Оберіть у ній часовий проміжок, за який потрібно сформувати дані.

У полі Групувати за оберіть, за якою ознакою групувати дані у дашборді.

Натисніть Зберегти.

Канал продажу створено.

 

Типи діяльності

Типи діяльності - це активності менеджера під час роботи з клієнтом. У системі за замовчуванням є наступні типи діяльності:

  • Ел. пошта
  • Дзвінок
  • Зустріч
  • Зробити

За потреби ви можете відредагувати або доповнити цей список у меню CRM > Налаштування > Типи діяльності.


Для створення Типу діяльності натисніть Створити. 

Заповніть наступні поля

  • Назва
  • Категорія (зустріч або інше)
  • Очікуваний Підсумок
  • Днів (кількість днів до дедлайну виконання цієї дії)
  • Рекомендовані наступні дії

Збережіть зміни.

Запланувати дію ви зможете під різними документами і сутностями системи, які можуть потребувати додаткових дій. Наприклад, у картці потенційного клієнта. 

У спливному вікні оберіть потрібну Дію, бажаний результат, дату та відповідальну особу. За потреби залиште примітку та натисніть Розклад.


Подія буде запланована відповідно до внесених даних. Переглянути її можна у меню дій:

 

Мітки потенційного клієнта

Класифікуйте потенційні замовлення за різними ознаками. Наприклад, за галуззю роботи клієнта; за розміром компанії, терміновістю замовлення тощо. 

Для створення міток у меню CRM > Налаштування > Мітки потенційного клієнта натисніть Створити.


Вкажіть Назву та збережіть зміни. 


Далі ви зможете фільтрувати потенційні замовлення на Лійці продажів за створеними мітками. Для цього натисніть Фільтри. У спадному списку оберіть Додати фільтр. 

Серед списку доступних фільтрів оберіть Мітки. 

У полі дії оберіть дорівнює. 

У списку міток оберіть потрібну. 


Натисніть Застосувати. 

У Лійці продажів будуть відфільтровані усі потенційні замовлення, що мають обрану мітку. Це можна побачити у рядку пошуку. 

 

Причини відмови

Якщо лід було втрачено, ви можете обрати різні причини відмови серед наявних, або додати власні. Зробити це можна у меню CRM > Налаштування > Причини втрати.

Ви можете змінити чи доповнити список дефолтних причин втрати замовлень.


Щоб створити нову причину натисніть Створити, внесіть дані та натисніть Зберегти.

Щоб змінити наявну причину, оберіть її у списку та натисніть Редагувати. Внесіть зміни та натисніть Зберегти.

Далі ви зможете групувати потенційні замовлення на Лійці продажів за причинами втрати. 

Для цього натисніть Фільтри. У спадному списку оберіть Втрачено. 

Після цього згрупуйте наявні втрачені замовлення за причинами втрати. Для цього натисніть Групувати за. У спадному списку оберіть Причина втрати. 


Ви побачите втрачені замовлення згруповані за причинами втрати. 

 

Налаштування стадій Лійки продажів

Налаштуйте власні стадії Лійки продажів, по яких проходять клієнти. 

Щоб додати нову колонку, у меню CRM > Лійка продажів натисніть Додати нову колонку.


Встановіть Заголовок колонки та натисніть Додати.

Перетягніть стадію на необхідне місце, затиснувши її  мишкою.

Для детального редагування натисніть на шестерню на колонці. У спадному списку оберіть Редагувати стадію.


У спливному вікні ви можете відредагувати:

  • Назву стадії
  • Команду
  • Ймовірність(%) успіху

Також можна встановити галочки у пунктах Згорнути у Лійці продажів та Змінювати ймовірність автоматично.

Натисніть Зберегти.

Також вам доступні інші дії для стадії лійки продажів:

  • Згорнути (згорнути цю стадію у лійці продажів)
  • Видалити (видалити стадію; усі замовлення з неї перейдуть до стадії з назвою “Невизначено”)
  • Архівувати записи (усі замовлення зі стадії будуть заархівовані)
  • Відновити записи (усі заархівовані замовлення зі стадії будуть розархівовані)

Дивіться також