Лійка продажів
У BJet легко організувати ведення клієнтів від потенційних до постійних. Для цього перейдіть у меню CRM > Лійка продажів. Ви побачите лійку продажів, по якій проходять ваші клієнти.
Лійка продажів у CRM-системі - це дошка з етапами, які відображають життєвий цикл взаємодії з клієнтом, починаючи від першого контакту і закінчуючи укладанням угоди або підтримкою клієнта.
Щоб перемістити стадію, перетягніть її на необхідне місце, затиснувши мишкою.
Детальніше про стадії:
Швидке створення Потенційного замовлення
Для швидкого створення Потенційного замовлення перейдіть до меню CRM > Лійка продажів та натисніть Створити.
Заповніть:
- Назва потенційного замовлення (обов'язкове поле)
- Клієнт
- Очікуваний дохід
- Пріоритет
Натисніть Створити або Створити та редагувати, якщо потрібно внести більше даних.
Переміщення замовлень у Лійці продажів
Доступні 2 види переміщення можливостей:
- перетаскуванням у Лійці продажів;
- кнопками у карточці замовлення.
Щоб перемістити замовлення у Лійці продажів, затисніть його кнопкою і перетягніть у потрібну колонку. Після переміщення автоматично буде перерахована вартість усіх замовлень у колонках.
Ви можете змінити колонку замовлення з його карточки. Для цього натисніть на необхідний статус у верхньому правому куті.
Змінити статус та колонку замовлення можна також за допомогою кнопок Позначено як Впіймано та Позначено як Втрачено. Детальніше:
Також у Лійці продажів ви можете фільтрувати та групувати дані. Для цього змініть тип відображення даних з канбану на список.
Фільтрація і групування відбувається за типи ж принципами, що описані для журналу документів:
Дивіться також