Загальні налаштування: довідники та складський облік

Довідник контрагентів

Ваша компанія, усі клієнти та постачальники знаходитимуться у розділі Контакти. 

Розділ Контакти є довідником контрагентів. Серед контрагентів наявні: клієнти, постачальники, наші працівники, які є постачальниками для компанії. 

Ви можете фільтрувати контакти за такими ознаками, як клієнт чи постачальник. Для цього натисніть Фільтр та оберіть потрібне значення. Фільтрація відбувається на підставі того, яка характеристика встановлена на контакті у розділі Продаж та закупівля (доступні опції: клієнт, постачальник). 


Детально про розділ контакти читайте:

Щоб створити нового контрагента, дивіться інструкцію:

Зверніть увагу! Ваша компанія також знаходиться серед списку контактів. Щоб змінити дані компанії, відредагуйте її картку у цьому списку.

 

Довідники номенклатури

У системі наявний довідник номенклатури - це список усіх продуктів, незалежно від типу. Перед тим, як додавати продукти у систему, необхідно налаштувати Категорії продукту та перевірити, чи є у системі необхідні Одиниці виміру. 

Категорії продуктів

Категорії продуктів - це шаблон налаштувань для продуктів з певною однаковою ознакою.

У Категорії продуктів можна налаштувати:

  • стратегію вибуття (FIFO, LIFO);
  • метод оцінки запасів;
  • схему обліку;
  • бухгалтерські та аналітичні рахунки.

Щоб переглянути наявні у системі Категорії продуктів, перейдіть до меню Запаси > Налаштування > Категорії продуктів. 

За замовчуванням вам доступні наступні категорії продуктів:

Натисніть на категорію, щоб переглянути метод оцінки запасів, бухгалтерські та аналітичні рахунки тощо.

 

Щоб створити нову категорію продуктів або відредагувати наявну, дивіться інструкцію:

 

Одиниці виміру

Щоб переглянути наявні у системі Одиниці виміру, перейдіть до меню Запаси > Налаштування > Одиниці виміру.

Якщо потрібно створити нову одиницю виміру, дивіться інструкцію:

 

Продукти

Щоб переглянути довідник продуктів, перейдіть до меню Запаси > Головні дані > Продукти.

У системі є 3 типи продуктів, які ви можете створити:

  • Складський товар - продукт, яким ви зможете керувати, як товаром на складі. Для нього будуть доступні такі операції: виробництво, доставка, переміщення, інвентаризація.
  • Витратний товар - товар, який може бути використаний у витратах персоналу, а також під час виробництва інших товарів. При його закупівлі створюється ТТН, але він не додається на склад як запас. Наприклад, папір, кава для офісу. 
  • Послуга - нематеріальний продукт, що можна надати (продати), або отримати (в т.ч. як накладну витрату). Наприклад, транспортування, оплата електроенергії, послуги з розробки ПЗ. 

Щоб правильно налаштувати переміщення, складський та бухгалтерський облік, виставлення документів реалізації та аналітичні дані, під час створення нового товару скористайтеся відповідною інструкцією: 

 

У довіднику номенклатури вам доступна фільтрація, групування та збереження улюблених налаштувань. Детальніше: 

Відстеження товарів

Ви можете відстежувати товари за серіями або партіями. 

Детальніше:  Відстеження товарів

 

Прайс листи

Для управління цінами ваших товарів та послуг, знижками, акціями тощо, у BJet можна налаштувати різні прайс-листи, які будуть застосовуватися для тих чи інших клієнтів або у визначений період.

За замовчуванням у системі наявний один універсальний прайс-лист. Щоб створити додаткові, дивіться інструкцію:

 

Імпорт довідників контрагентів, номенклатури

Щоб провести імпорт контрагентів чи номенклатури, дивіться інструкцію:

 

Склад та місцезнаходження

Ви можете відтворити у системі вашу поточну схему місць знаходження товару за допомогою складу та місцезнаходжень. 

Детальніше: Склад та місцезнаходження