CRM (Виробництво)

У BJet ви можете налаштувати роботу з клієнтами за допомогою розділу CRM. У ній є гнучка лійка продажів, яку можна налаштувати відповідно до особливостей вашого бізнесу. На ній відображаються усі необхідні деталі комунікації з потенційними клієнтами.

Створюйте потенційні замовлення та переводьте їх у комерційні пропозиції в 1 клік. А якщо клієнт замовив виготовлення товарів під себе, після підтвердження комерційної пропозиції автоматично створиться замовлення на виробництво. 

Якщо потенційне замовлення не перейшло у статус комерційної пропозиції, вкажіть причину втрати, щоб проаналізувати, як покращити свій бізнес. 

Первинні налаштування CRM

Для початку роботи у розділі CRM потрібно заповнити довідники:

• Канали продажу
• Типи діяльності 
• Мітки потенційного клієнта
• Причини втрати

Також перегляньте стадії лійки продажів та за потреби відредагуйте їх.

Детальніше:

• Налаштування CRM

 

Лійка продажів

Як працює лійка продажів, дивіться в інструкції:

• Лійка продажів

Шлях клієнта по лійці продажів

Як створити потенційне замовлення та як далі з ним працювати, дивіться інструкцію:

• CRM: від потенційного замовлення до комерційної пропозиції

Коли всі стадії роботи з потенційним замовленням пройдені та домовленості узгоджені, ви можете створити нову комерційну пропозицію. Для цього оберіть необхідне Потенційне замовлення у меню CRM > Лійка продажів та натисніть Нова пропозиція.

Відкриється вікно створення Комерційної пропозиції. У ній автоматично заповняться наявні дані з потенційного замовлення. У пропозицію можна буде потрапити, як з розділу CRM, так і з меню Продаж > Комерційні пропозиції. 

Далі необхідно додати товар у вкладці Рядки замовлення. 

Детальніше про заповнення комерційної пропозиції:

• Продаж: від комерційної пропозиції до виставлення рахунку

Підтвердження комерційної пропозиції 

Після підтвердження комерційної пропозиції залежно від налаштувань товару, система зробить наступні дії:

• зарезервує замовлену кількість товару (відніме цю кількість від прогнозованої кількості, вказаної у  карточці товару;

Якщо товар не виготовляється під замовлення, а його прогнозованої кількості недостатньо для замовлення, тоді система попередить про це, проте дозволить наступні дії. Тоді заплануйте вироблення необхідної кількості товару, або перевірте, що він незабаром буде виготовлений. 

• створить замовлення на виробництво, якщо на продукті маршрут поповнення вказаний, як Виготовлення під замовлення.

---

Що далі?

• Планування виробництва