CRM (Послуги)
У BJet ви можете налаштувати роботу з клієнтами відповідно до особливостей вашого бізнесу за допомогою розділу CRM. У ній є гнучка лійка продажів, яку можна налаштувати під ваші потреби. На ній відображаються усі необхідні деталі комунікації з потенційними клієнтами.
Первинні налаштування CRM
Для початку роботи у розділі CRM потрібно заповнити довідники:
- Канали продажу
- Типи діяльності
- Мітки потенційного клієнта
- Причини втрати
Також потрібно налаштувати Стадії, по яких проходять клієнти.
Детальніше:
Лійка продажів
Як працює лійка продажів, дивіться в інструкції:
CRM: від Потенційного клієнта до комерційної пропозиції
Створюйте лідів, переводьте їх у статус потенційного замовлення, а з нього одним кліком створюйте комерційну пропозицію, яка відображатиметься не тільки у CRM, а вже й у блоці Продажу.
Детальніше:
На етапі створення Комерційної пропозиції необхідно додати продукт-послугу у вкладці Рядки замовлення. У залежності від налаштувань послуги, модель виставлення рахунку буде різною:
- На основі відпрацьованого часу (Time and materials)
- Фіксована сума (Fixed price)
- Поетапна розробка (Scope based (per milestone))
Детальну інструкцію дивіться:
Що далі?