MIS звіти: налаштування

Для доступу до MIS звітів потрібно додати користувача до групи Бухгалтерський облік та фінанси/Консультант.

Щоб переглянути MIS звіти, перейдіть у Бухгалтерський облік > Звітування > MIS звітність >  MIS звіти.

MIS звіти створюють на основі KPI (продажі, вартість тощо), які відображаються за певні  періоди (2024, квартал 1, березень тощо) для деяких даних (фактичні, забюджетовані тощо).

  • KPI (показники) визначають у шаблонах MIS звітів
  • Періоди визначають у MIS звітах
  • Фактичні дані за замовчуванням надходять із бухгалтерських проводок
  • Забюджетовані дані визначають у MIS бюджетах

Для детальної інформації про MIS звіти, створення шаблонів та побудови звітів, налаштування KPI, бюджетів та стилів див. документацію про MIS Builder.

Шаблони звітів

Готові шаблони звітів у системі інформаційного забезпечення управління підприємством: 

Створення копії шаблону та звіту 

Щоб відредагувати звіт під власні потреби, рекомендуємо створити копію звіту та шаблону, на підставі якого цей звіт створено. Коли ваша база буде оновлюватися, можуть прийти оновлення до базових звітів і ваші налаштування будуть змінені на базові. Скопійованих звітів оновлення не торкнуться. 

Щоб скопіювати шаблон на підставі якого створено звіт, перейдіть до меню Бухгалтерський облік > Звітування. 

Оберіть розділ зі звітами та у розділі оберіть потрібний звіт.


Відкрийте звіт та натисніть на поле Шаблон. 


Ви потрапите у шаблон звіту. Натисніть на кнопку Дія. У спадному списку натисніть Дублювати. 

Система створить копію шаблону. Вкажіть Назву шаблону, яка допоможе вам знайти його серед інших. 

Натисніть Зберегти.

Копія шаблону створена. 

Тепер ви можете створити копію звіту. Для цього поверніться до меню Бухгалтерський облік > Звітування до того розділу, де знаходиться звіт, якій потрібно скопіювати.


Натисніть на звіт. У ньому натисніть на кнопку Дія. У спадному списку натисніть Дублювати. 



Система створить копію звіту. 



Вкажіть Назву звіту, яка допоможе вам знайти його серед інших. 

У полі Шаблон оберіть той шаблон, який ви створили за інструкцією вище. 

Натисніть Зберегти.

Копія звіту створена. 


Далі ви можете редагувати копію звіту. 

Інтерфейс звітів

У меню Бухгалтерський облік > Звітування > (розділ Загальні звіти) ви побачите готові звіти. У цих розділах вам доступні наступні опції:

  • Попередній перегляд (ви перейдете на сторінку попереднього перегляду звіту)
  • Друк (на ваш пристрій завантажиться PDF-файл зі звітом, готовий до друку)
  • Експорт (на ваш пристрій завантажиться Excel-файл)

Перейдіть у будь-який звіт. У ньому ви побачите аналогічні кнопки.

Поряд наявна кнопка +Додати до інформаційної панелі. Вона додає обраний звіт у ваш особистий дашборд у меню Панель приладів > Моя панель приладів. 

Також у звіті ви побачите його параметри: 

  • Шаблон, який закладено в основі звіту 
  • Валюта звіту
  • Режим порівняння: чи наявне порівняння періодів у звіті 

У вкладці Стовпці ви побачите, які саме періоди порівнюються та будуть відображатися у стовпчиках звіту. 

У вкладці Фільтри ви побачите фільтри, що налаштовані на звіті:

  • які документи додані до звіту: усі чи тільки проведені;
  • дані з яких компаній потраплять у звіт;
  • за якою аналітикою відфільтровано дані.

У вкладці Макет знаходяться налаштування до редагування:

  • Альбомна орієнтація PDF
  • Вимкнути розширення деталей облікового запису (якщо прибрати галочку, стане доступне поле Деталізація за іншою аналітикою (Розширена інформація за іншою аналітикою), де можна обрати, за якою ознакою деталізувати.      
  • Відображати опис стовпців    
  • Приховати фільтри аналітики (якщо встановити галочку, у режимі попереднього перегляду перестануть бути доступні кнопки для фільтрації за аналітикою)

Щоб внести зміни у вкладці Макет, натисніть Редагувати, а після додавання змін натисніть Зберегти. 

Нагадуємо! Не редагуйте попередньо встановлені звіти, оскільки при оновленні стандартних звітів ваші зміни будуть втрачені. Зробіть копію звіту та працюйте з нею. 

Попередній перегляд звіту

Щоб побачити звіт, натисніть у ньому кнопку Попередній перегляд. Ви побачите сам звіт та кнопки налаштування. 


У залежності від налаштувань звіту ви зможете відфільтрувати або згрупувати дані.

Зауважте! Якщо у вкладці Макет ви обрали Приховати фільтри аналітики, ці фільтри будуть приховані у режимі попереднього перегляду.

Кнопка Налаштування повертає до вікна з налаштуваннями звіту. 

Деталізація за аналітикою у шаблоні звіту

Ви можете налаштувати різну деталізацію на кожному показнику у звіті. Для цього створіть копію необхідного звіту. У ньому натисніть на поле з назвою Шаблону звіту. 

У режимі редагування натисніть на необхідний показник. 


У спливному вікні встановіть галочку у пункті Відображення деталей за рахунком. Після цього з'явиться поле Деталізація за іншою аналітикою, у ньому можна обрати, за якою ознакою деталізувати. 


Натисніть Зберегти у спливному вікні та у вікні шаблону. 

Формули розрахування показників для звітів

Щоб подивитись, за якою формулою розраховується той чи інший показник звіту, відкрийте необхідний звіт та натисніть на поле Шаблон. 

Ви побачите рядки показників. У кінці кожного рядку буде вказано формула, за якою він розраховується. Також цю формулу можна побачити, якщо натиснути на рядок з показником. Відкриється спливне вікно і формула буде зазначена у вкладці Вирази.


Розшифровку формул можна побачити у цьому ж спливному вікні у вкладці Довідка (Для виразів KPI).

MIS бюджети

Ви можете створювати бюджети для будь-якого MIS звіту. Для заданого шаблону звіту може бути створено кілька бюджетів (тобто один бюджет на рік). Як бюджетні показники можна використовувати KPI або бухгалтерські рахунки з різними періодами часу. Потім бюджет може бути обраний як джерело даних для стовпця звіту MIS, і у звіті будуть відображені бюджетні значення для кожного KPI, скориговані на період стовпця.

Щоб створити MIS бюджети за KPI, перейдіть у Бухгалтерський облік > Звітування > MIS звітність > MIS Budget (за KPI).

Щоб створити MIS бюджети за бухгалтерськими рахунками, перейдіть у Бухгалтерський облік > Звітування > MIS звітність > MIS бюджет (за рахунками).

Для детальної інформації про MIS бюджети, див. документацію про MIS Budgets.

Дивіться також

Документація Odoo